Salesforce est l’un des systèmes CRM les plus populaires au monde, mais il fonctionne rarement de manière isolée. Les entreprises qui utilisent Salesforce ont besoin que les données circulent depuis et vers les systèmes ERP, les plateformes de commerce électronique, les outils de marketing, le service d’assistance et bien d’autres applications. La synchronisation manuelle des données est coûteuse et source d’erreurs. Skyvia propose des synchronisations automatisées et personnalisables qui assurent la cohérence des données entre Salesforce et l’ensemble de l’écosystème applicatif.
Principales conclusions
- Skyvia permet la synchronisation automatique des données entre Salesforce et d’autres systèmes sans avoir à écrire de code.
- Prise en charge de la synchronisation bidirectionnelle avec résolution des conflits
- La plateforme transforme les données lors de la synchronisation – en faisant correspondre les formats et les valeurs entre les systèmes.
- La programmation permet une synchronisation en temps réel ou à une fréquence prédéfinie.
- Skyvia supporte Salesforce en tant que source et cible de synchronisation.
Table des matières
- Pourquoi la synchronisation de Salesforce avec d’autres systèmes constitue-t-elle un défi ?
- Comment Skyvia se connecte-t-elle à Salesforce ?
- Synchronisation Salesforce ↔ HubSpot – application populaire
- Synchronisation Salesforce ↔ ERP (SAP, NetSuite)
- Synchronisation Salesforce ↔ bases de données (SQL Server, PostgreSQL)
- Gestion des conflits dans la synchronisation bidirectionnelle
- Transformations de données pendant la synchronisation
- FAQ
- Résumé
Pourquoi la synchronisation de Salesforce avec d’autres systèmes constitue-t-elle un défi ?
Salesforce dispose d’une structure de données très riche, composée d’objets standard (compte, contact, opportunité, prospect) et d’objets personnalisés définis par chaque organisation. Cette flexibilité est un avantage pour Salesforce, mais elle rend également difficile l’intégration avec des systèmes externes qui ont leur propre structure de données.
L’API Salesforce constitue un défi supplémentaire : bien qu’elle soit bien documentée, elle nécessite des connaissances en SOQL (Salesforce Object Query Language) et en API REST. La création d’une intégration personnalisée nécessite l’intervention d’un développeur et une maintenance régulière. Toute modification de la structure de Salesforce peut interrompre les intégrations existantes.
Comment Skyvia se connecte-t-elle à Salesforce ?
Skyvia propose un connecteur dédié à Salesforce qui prend en charge l’authentification via OAuth 2.0 (le mécanisme d’authentification standard de Salesforce) sans que l’utilisateur final ait besoin de connaître l’API. Une fois autorisé, Skyvia détecte automatiquement tous les objets disponibles – standard et personnalisés – et les met à disposition pour la configuration de l’intégration.
Connector prend en charge les opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete) sur tous les objets Salesforce pour lesquels l’utilisateur dispose d’autorisations. Il prend également en charge l’API Salesforce Bulk pour les opérations sur de grands volumes de données, ce qui est essentiel pour le chargement initial des données ou la synchronisation historique.
Synchronisation Salesforce ↔ HubSpot – application populaire
L’un des scénarios les plus courants est la synchronisation entre Salesforce (système de vente) et HubSpot (automatisation du marketing). Les leads générés par les campagnes de marketing dans HubSpot devraient automatiquement être transférés dans Salesforce en tant qu’opportunités de vente. La mise à jour du statut de l’affaire dans Salesforce devrait mettre à jour le contact dans HubSpot à des fins de nurturing.
Skyvia configure cette synchronisation en mappant les champs entre les objets HubSpot (Contact, Deal) et les objets Salesforce (Lead, Contact, Opportunity). Des règles conditionnelles définissent les enregistrements à synchroniser (par exemple, seulement les Leads avec un certain statut) et comment traiter les enregistrements qui existent dans les deux systèmes.
Synchronisation Salesforce ↔ ERP (SAP, NetSuite)
L’intégration du CRM avec l’ERP est l’un des flux de données les plus importants dans une organisation : les commandes passées par les clients dans Salesforce doivent être transférées dans l’ERP en tant que documents de vente, et les mises à jour de l’inventaire et des factures provenant de l’ERP doivent être visibles pour les vendeurs dans Salesforce.
Skyvia prend en charge les connecteurs vers les systèmes ERP les plus courants, notamment NetSuite, SAP Business One et d’autres. Le mappage entre les objets Salesforce et les documents ERP nécessite la configuration de transformations de données (par exemple, le mappage des codes produits, des devises, des adresses).
Synchronisation Salesforce ↔ bases de données (SQL Server, PostgreSQL)
De nombreuses organisations gèrent leurs propres bases de données contenant des données sur les clients, les transactions ou les produits. Skyvia permet la synchronisation des données entre Salesforce et les bases de données relationnelles (SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Oracle et autres) via des connecteurs SQL natifs.
Cette fonction est particulièrement utile lorsque vous alimentez un entrepôt de données à partir de Salesforce à des fins d’analyse ou lorsque vous synchronisez Salesforce avec des systèmes existants qui ne disposent pas d’une API REST.
Gestion des conflits dans la synchronisation bidirectionnelle
La synchronisation bidirectionnelle pose le risque de conflits – que se passe-t-il lorsque le même enregistrement est modifié dans les deux systèmes simultanément ? Skyvia propose des stratégies de résolution de conflits configurables : toujours gagner les données d’un système spécifique (par exemple, Salesforce est la source de vérité), gagner une modification plus récente, ou marquer les conflits pour une résolution manuelle.
La stratégie de résolution des conflits peut être différente selon les champs – par exemple, pour le champ « Email », Salesforce l’emporte toujours et pour le champ « Statut », c’est la valeur la plus récente qui l’emporte.
Transformations de données pendant la synchronisation
Salesforce stocke le numéro de téléphone au format E.164, l’autre système utilise un format local. Salesforce dispose d’une liste déroulante avec des valeurs « chaudes/chaudes/froides », tandis que HubSpot a ses propres statuts. Skyvia prend en charge les transformations de données à la volée : conversions de format, mappings de valeurs, calculs, fusion et division de champs et mappings conditionnels basés sur des règles.
Cela permet de synchroniser des systèmes qui semblent très différents au niveau de la structure des données.
FAQ
Skyvia prend-elle en charge les objets Salesforce personnalisés ? Oui, lorsqu’il est connecté à Salesforce, Skyvia détecte automatiquement tous les objets, y compris les objets personnalisés, et les rend disponibles pour la configuration de l’intégration.
À quelle fréquence les données peuvent-elles être synchronisées ? Skyvia offre une programmation allant de toutes les 5 minutes à une fois par jour. Pour les flux critiques, une synchronisation déclenchée via des webhooks est disponible.
Skyvia prend-elle en charge la migration des données historiques d’un autre CRM vers Salesforce ? Oui – Skyvia Replication peut effectuer une réplication ponctuelle ou cyclique des données, y compris des enregistrements historiques.
Que se passe-t-il lorsque l’API Salesforce n’est pas disponible ? Skyvia met en file d’attente les synchronisations qui ont échoué et les réémet lorsque la disponibilité de l’API est rétablie. Toutes les erreurs sont enregistrées et disponibles pour analyse.
Résumé
L’intégration de Salesforce avec d’autres systèmes ne doit pas nécessairement être un projet logiciel coûteux. Skyvia offre une synchronisation automatique et personnalisable avec une prise en charge complète de la transformation des données, de la synchronisation bidirectionnelle et de la résolution des conflits – pour HubSpot, les systèmes ERP, les bases de données et des dizaines d’autres plates-formes. C’est un outil qui élimine les silos de données et maintient la cohérence de l’information à travers l’écosystème des applications d’entreprise.
