L'ensemble de votre entonnoir de vente, en un seul endroit.
ClickUp active votre équipe de vente en regroupant en un seul endroit tout ce qui a trait au suivi des prospects, à l’accueil des clients et à la collaboration.
- Visualisez votre pipeline
- Suivre l'activité du compte
- Collaborer à des accords
Plus de 2 millions d’équipes lui font confiance
Automatisation
Automatisez les processus de vente et concluez plus rapidement.
Minimisez la saisie de données et faites progresser les prospects dans votre pipeline grâce aux automatismes. Attribuez automatiquement des tâches en fonction de chaque étape de votre processus, déclenchez des mises à jour de statut pour l’activité des clients et mettez à jour les priorités pour alerter votre équipe sur les points sur lesquels elle doit se concentrer.
CRM
Visualisez et gérez votre processus avec un CRM flexible.
Gérez votre équipe de vente, suivez vos prospects et sachez toujours ce que vous allez faire pour ne jamais manquer une opportunité de vente. Personnalisez votre flux de travail pour visualiser l’ensemble de votre pipeline sur une liste, un tableau Kanban, un tableau ou l’une des plus de 10 vues de ClickUp.
Tâches
Recueillez les données du compte et suivez l'évolution de la transaction.
Qualifiez les prospects avec des formulaires personnalisés.
Rationalisez votre processus d'admission, organisez les données de réponse et créez automatiquement des tâches à partir de formulaires de marque.
Éliminez les goulets d'étranglement grâce aux tableaux de bord.
Voyez comment les affaires évoluent dans le temps, qui les conclut et quelle est la performance globale de votre équipe. Identifiez facilement les blocages grâce aux diagrammes de flux cumulés, d'épuisement, d'épuisement et de vitesse.
Tâches et listes de contrôle
Créez des tâches avec des sous-tâches pour que chacun sache ce qui doit être fait et par qui. Ajoutez des listes de contrôle simples pour décrire chaque étape de l’accomplissement des tâches plus importantes.
Commentaires
Laissez des commentaires sur n’importe quel sujet, attribuez des actions, ajoutez des documents, des tableaux, des signets et bien plus encore pour faciliter la consultation.
Statuts personnalisés
Personnalisez les statuts pour que votre équipe sache à quelle étape se trouve chaque compte. Utilisez des modèles prédéfinis ou enregistrez les vôtres pour commencer tout de suite.
Chat
Collaborez et discutez n’importe où dans ClickUp. Envoyez des pièces jointes, intégrez du HTML et des Google Docs, déployez des liens vers des tâches, et bien plus encore.
Docs
Créez des documents, des wikis, des modes opératoires normalisés, des propositions, etc. Donnez-leur vie grâce à l’édition de texte riche, laissez des commentaires et collaborez avec votre équipe en temps réel.
Calculs des colonnes
Calculez les champs numériques dans la vue Liste pour totaliser rapidement les valeurs des contrats, déterminer le coût total de clôture, le chiffre d’affaires, etc.
Modèles de tâches
Enregistrez des modèles pour les tâches courantes avec des détails, des destinataires, des dates, une édition enrichie, des listes de contrôle et bien plus encore. Rationalisez votre processus afin de pouvoir passer directement aux choses sérieuses.
Épreuves et annotations
Corrigez et annotez des contrats, des PDF ou des images pour un retour d’information et une approbation en toute transparence.
Feuilles de calcul
Ajoutez les détails de la transaction aux champs, éditez en masse et exportez n’importe où grâce à la robuste vue Tableau de ClickUp. C’est le remplaçant parfait d’Excel ou de Google Sheets.
Champs personnalisés
Ajoutez toutes les informations et les données dont vous avez besoin pour mener à bien votre travail : notation, chiffres, budgets, listes déroulantes, formules de calcul, etc.
