Todo tu embudo de ventas, en un solo lugar.
ClickUp activa tu equipo de ventas reuniendo todo en un solo lugar, desde el seguimiento de clientes potenciales hasta la incorporación de clientes y la colaboración en las negociaciones.
- Visualiza tu pipeline
- Seguimiento de la actividad de la cuenta
- Colabora en acuerdos
Con la confianza de más de 2 millones de equipos
Automatización
Automatiza los procesos de venta y cierra más rápido.
Minimiza la entrada de datos y mantén los clientes potenciales en movimiento a través de tu pipeline con automatizaciones. Asigna tareas automáticamente en función de cada etapa de tu proceso, activa actualizaciones de estado para la actividad del cliente y actualiza las prioridades para alertar a tu equipo sobre dónde centrarse a continuación.
CRM
Visualiza y gestiona tu proceso con un CRM flexible.
Gestiona tu equipo de ventas, realiza un seguimiento de los clientes potenciales y conoce siempre tu próximo movimiento para no perder nunca una oportunidad de venta. Personaliza tu flujo de trabajo para visualizar todo tu pipeline en una Lista, un Tablero Kanban, una Tabla o cualquiera de las más de 10 vistas de ClickUp.
Tareas
Recopila los datos de la cuenta y sigue el progreso del acuerdo.
Cualifica clientes potenciales con Formularios personalizados.
Agiliza tu proceso de admisión, organiza los datos de respuesta y crea automáticamente tareas a partir de Formularios de marca.
Elimina los cuellos de botella con los Cuadros de Mando.
Comprueba el seguimiento de las operaciones a lo largo del tiempo, quién las cierra y el rendimiento general de tu equipo. Identifica fácilmente los retrasos con los gráficos de Flujo Acumulado, Burnup, Burndown y Velocidad.
Tareas y listas de control
Crea tareas con subtareas para que todos sepan qué hay que completar y por quién. Añade listas de comprobación sencillas para resumir cada paso en la realización de tareas de mayor envergadura.
Comentarios
Deja comentarios sobre cualquier cosa, asigna elementos de acción, añade documentos, tablas, marcadores y mucho más para facilitar la consulta.
Estados personalizados
Personaliza los estados para que tu equipo sepa en qué fase se encuentra cada cuenta. Utiliza plantillas prediseñadas o guarda las tuyas propias para empezar de inmediato.
Chat
Colabora y chatea en cualquier lugar en ClickUp. Envía archivos adjuntos, incrusta HTML y Google Docs, despliega enlaces de tareas y mucho más.
Docs
Crea documentos, wikis, PNT, propuestas y mucho más. Dales vida con la edición de texto enriquecido, deja comentarios y colabora con tu equipo en tiempo real.
Cálculos de columna
Calcula campos numéricos en la vista Lista para totalizar rápidamente los valores de los contratos, determinar el coste total hasta el cierre, los ingresos y mucho más.
Plantillas de tareas
Guarda plantillas para tareas comunes con detalles, asignados, fechas, edición enriquecida, listas de comprobación y mucho más. Agiliza tu proceso para que puedas ponerte manos a la obra.
Probar y anotar
Revisa y anota contratos, PDF o imágenes para obtener comentarios y aprobación sin problemas.
Hojas de cálculo
Añade detalles de las operaciones a los campos, edítalos en bloque y expórtalos a cualquier parte con la robusta vista Tabla de ClickUp. Es el sustituto perfecto de las voluminosas hojas de cálculo de Excel o Google.
Campos personalizados
Añade toda la información y los datos que necesites para hacer el trabajo: puntuación, números, presupuestos, desplegables, cálculos de fórmulas y mucho más.
