Les managers et la direction ont une question en commun : que se passe-t-il et sommes-nous sur la bonne voie ? ClickUp Dashboards est un outil qui r\u00e9pond \u00e0 cette question visuellement, en temps r\u00e9el, sans devoir collecter manuellement des donn\u00e9es \u00e0 partir de diverses listes et projets. Un tableau de bord bien construit dans ClickUp fait la diff\u00e9rence entre \u00ab\u00a0je dois v\u00e9rifier manuellement\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0je peux voir tout de suite\u00a0\u00bb. Dans cet article, nous vous expliquons comment cr\u00e9er des tableaux de bord adapt\u00e9s aux besoins des diff\u00e9rents niveaux de gestion. <\/p>\n
Les tableaux de bord ClickUp sont des vues de rapport personnalisables qui regroupent les donn\u00e9es des espaces, dossiers et listes ClickUp sur un seul \u00e9cran. Le tableau de bord se compose de widgets – des blocs qui affichent diff\u00e9rents types de donn\u00e9es : graphiques, compteurs, listes de t\u00e2ches, cartes temporelles, \u00e9tats de portefeuilles de projets. <\/p>\n
Chaque widget est li\u00e9 aux donn\u00e9es ClickUp par des filtres – vous pouvez afficher les donn\u00e9es de l’espace entier, d’un dossier s\u00e9lectionn\u00e9, d’une liste sp\u00e9cifique ou de n’importe quelle combinaison. Les tableaux de bord sont dynamiques – les donn\u00e9es sont mises \u00e0 jour automatiquement lorsque les t\u00e2ches de ClickUp changent, sans qu’il soit n\u00e9cessaire de les actualiser manuellement. Un tableau de bord peut regrouper des donn\u00e9es provenant de plusieurs projets et espaces simultan\u00e9ment, ce qui permet aux responsables et \u00e0 la direction d’avoir une vue d’ensemble de l’activit\u00e9 de l’organisation en une seule fois. ClickUp, tel qu’il est propos\u00e9 par Ramsdata<\/a>, est une plateforme de gestion du travail qui s’accompagne d’une mise en \u0153uvre et d’une formation compl\u00e8tes. <\/p>\n ClickUp offre un riche catalogue de widgets pour les tableaux de bord. Les widgets de t\u00e2ches constituent la cat\u00e9gorie la plus populaire : listes de t\u00e2ches avec filtres, compteurs de t\u00e2ches (combien sont actives, combien sont en retard, combien sont termin\u00e9es), diagrammes d’\u00e9tat (diagramme circulaire ou diagramme \u00e0 barres de la r\u00e9partition des t\u00e2ches par \u00e9tat). Les widgets de temps comprennent des rapports de temps (nombre d’heures consacr\u00e9es \u00e0 un projet), des diagrammes d’avancement (progression du sprint) et des diagrammes d’activit\u00e9. <\/p>\n Les widgets de portefeuille de projets affichent l’\u00e9tat de plusieurs projets simultan\u00e9ment – un \u00ab\u00a0feu de circulation\u00a0\u00bb (vert\/jaune\/rouge) pour chaque projet ou un r\u00e9sum\u00e9 tabulaire de l’\u00e9tat d’avancement. Les widgets d’objectifs (Goals) montrent la progression vers les objectifs ClickUp – OKRs ou d’autres mesures li\u00e9es aux t\u00e2ches. Les widgets personnalis\u00e9s vous permettent d’afficher des donn\u00e9es provenant de champs personnalis\u00e9s – par exemple, la valeur du pipeline de vente, le nombre de demandes de clients, les r\u00e9sultats d’une enqu\u00eate de satisfaction. <\/p>\n Le tableau de bord du chef de projet doit fournir une r\u00e9ponse imm\u00e9diate aux questions suivantes : qu’est-ce qui a d\u00e9pass\u00e9 le d\u00e9lai, qu’est-ce qui est bloqu\u00e9, qui est surcharg\u00e9 et si le sprint\/l’it\u00e9ration se d\u00e9roule conform\u00e9ment au plan. Les \u00e9l\u00e9ments cl\u00e9s sont les suivants : un compteur de t\u00e2ches apr\u00e8s la date limite (avec une liste de t\u00e2ches sp\u00e9cifiques lorsqu’on clique dessus), un tableau d’avancement du sprint en cours, une liste des t\u00e2ches bloqu\u00e9es (avec un statut \u00ab\u00a0bloqu\u00e9\u00a0\u00bb ou un drapeau de blocage), la charge de travail de l’\u00e9quipe (widget de charge de travail – combien de t\u00e2ches ont \u00e9t\u00e9 assign\u00e9es \u00e0 chaque membre). <\/p>\n Le widget \u00ab\u00a0T\u00e2ches sans personne assign\u00e9e\u00a0\u00bb \u00e9limine la situation o\u00f9 les t\u00e2ches n’ont pas de propri\u00e9taire. Un widget de progression \u00e9pique ou par \u00e9tapes montre \u00e0 quel stade se trouvent les blocs de travail les plus importants. Le tableau de bord d’un bon gestionnaire ne doit pas contenir plus de 6 \u00e0 8 widgets. La priorit\u00e9 est donn\u00e9e aux informations qui n\u00e9cessitent une action, et non aux statistiques passives. Vous trouverez de l’aide pour mettre en place des tableaux de bord pour votre \u00e9quipe chez Ramsdata, partenaire de ClickUp<\/a>. <\/p>\n Un tableau de bord pour le conseil d’administration est fondamentalement diff\u00e9rent d’un tableau de bord pour le directeur. Le conseil d’administration n’est pas int\u00e9ress\u00e9 par le fait que la t\u00e2che X a pris du retard – il veut savoir si le projet Y sera livr\u00e9 dans les d\u00e9lais et le budget impartis, quels sont les progr\u00e8s accomplis dans la r\u00e9alisation des objectifs strat\u00e9giques (OKR) et quelles sont les performances op\u00e9rationnelles globales de l’organisation. <\/p>\n Les \u00e9l\u00e9ments cl\u00e9s du tableau de bord de gestion comprennent : une vue du portefeuille de projets avec le statut RAG (Rouge\/Ambre\/Vert) pour chacun d’entre eux, la progression des objectifs OKR en pourcentage d’ach\u00e8vement, les indicateurs cl\u00e9s de performance li\u00e9s aux t\u00e2ches (par exemple, le temps d’ex\u00e9cution, le nombre de fonctionnalit\u00e9s livr\u00e9es par mois), les budgets du projet par rapport au temps enregistr\u00e9. Le tableau de bord de gestion doit \u00eatre ultra-simple – un maximum de 4 \u00e0 5 widgets de haut niveau avec une exploration par clic. La direction doit \u00eatre en mesure de lire les informations cl\u00e9s en 30 secondes. <\/p>\n La puissance des tableaux de bord ClickUp r\u00e9side dans la flexibilit\u00e9 du filtrage des donn\u00e9es. Chaque widget peut \u00eatre filtr\u00e9 par : les espaces, les dossiers et les listes (plage de donn\u00e9es), les statuts des t\u00e2ches, les priorit\u00e9s, les utilisateurs assign\u00e9s, les balises, les champs personnalis\u00e9s et les plages de temps (par exemple, les t\u00e2ches dont l’\u00e9ch\u00e9ance se situe dans le trimestre en cours). <\/p>\n Le regroupement des donn\u00e9es permet d’avoir diff\u00e9rentes perspectives sur le m\u00eame ensemble de donn\u00e9es – le m\u00eame ensemble de t\u00e2ches peut \u00eatre affich\u00e9 group\u00e9 par utilisateur assign\u00e9, par statut ou par priorit\u00e9, selon les besoins. Les filtres globaux des tableaux de bord permettent de changer dynamiquement de perspective – par exemple, un tableau de bord du point de vue d’un client ou d’un service sp\u00e9cifique, sans qu’il soit n\u00e9cessaire de cr\u00e9er des tableaux de bord distincts pour chaque sc\u00e9nario. <\/p>\n Les tableaux de bord de ClickUp peuvent \u00eatre priv\u00e9s (seul le cr\u00e9ateur peut les voir) ou partag\u00e9s – avec des personnes sp\u00e9cifiques, un espace de travail entier ou un lien public. Ceci est important lorsque vous cr\u00e9ez des tableaux de bord de gestion – tout le monde ne doit pas \u00eatre en mesure de voir toutes les donn\u00e9es financi\u00e8res ou les mesures du portefeuille de projets. <\/p>\n Les autorisations d’affichage du tableau de bord sont ind\u00e9pendantes des autorisations d’acc\u00e8s aux donn\u00e9es sources. Si un utilisateur n’a pas acc\u00e8s \u00e0 un espace sp\u00e9cifique dans ClickUp, les widgets du tableau de bord affichant les donn\u00e9es de cet espace lui montreront des donn\u00e9es vides ou cach\u00e9es – sans violer les permissions. Il est conseill\u00e9 de planifier l’architecture des permissions dans ClickUp avant de cr\u00e9er des tableaux de bord afin de garantir une bonne visibilit\u00e9 des donn\u00e9es \u00e0 tous les niveaux de l’organisation. <\/p>\n Les tableaux de bord ClickUp rafra\u00eechissent les donn\u00e9es automatiquement – les modifications apport\u00e9es aux t\u00e2ches (nouveau statut, changement de d\u00e9lai, enregistrement du temps) sont refl\u00e9t\u00e9es dans le tableau de bord sans qu’il soit n\u00e9cessaire d’actualiser manuellement la page. La fr\u00e9quence de rafra\u00eechissement d\u00e9pend du widget et du plan de licence. <\/p>\n Pour les responsables op\u00e9rationnels qui surveillent le tableau de bord tout au long de la journ\u00e9e, il s’agit d’une caract\u00e9ristique essentielle : le tableau de bord est toujours \u00e0 jour. Pour la direction, qui consulte le tableau de bord une fois par jour ou par semaine, l’actualisation automatique garantit que les donn\u00e9es pr\u00e9sent\u00e9es lors de la r\u00e9union refl\u00e8tent la r\u00e9alit\u00e9 actuelle, plut\u00f4t que l’\u00e9tat de la veille. <\/p>\n Les tableaux de bord ClickUp peuvent-ils \u00eatre export\u00e9s au format PDF ou dans des pr\u00e9sentations ?<\/strong> ClickUp vous permet de faire une capture d’\u00e9cran de votre tableau de bord et d’exporter certains widgets. Pour les rapports de gestion r\u00e9guliers, l’int\u00e9gration avec des outils de BI via l’API ClickUp m\u00e9rite d’\u00eatre envisag\u00e9e. <\/p>\n Combien de widgets peuvent \u00eatre ajout\u00e9s \u00e0 un tableau de bord ?<\/strong> Il n’y a pas de limite stricte au nombre de widgets, mais au-del\u00e0 de 10 \u00e0 12 widgets, le tableau de bord devient difficile \u00e0 lire rapidement. Il vaut la peine de cr\u00e9er des tableaux de bord distincts pour des publics diff\u00e9rents. <\/p>\n Le tableau de bord ClickUp peut-il \u00eatre int\u00e9gr\u00e9 \u00e0 un site web externe ?<\/strong> ClickUp propose des liens publics vers des tableaux de bord qui peuvent \u00eatre affich\u00e9s dans le navigateur. L’int\u00e9gration directe (embedding) n\u00e9cessite de v\u00e9rifier les capacit\u00e9s actuelles de la plateforme pour le plan. <\/p>\n Les tableaux de bord fonctionnent-ils sur mobile ?<\/strong> Oui – l’application mobile ClickUp prend en charge les tableaux de bord, bien que l’affichage soit optimis\u00e9 pour une disposition verticale. Les tableaux de bord complexes sont plus pratiques sur un ordinateur de bureau ou une grande tablette. <\/p>\n ClickUp Dashboards est un outil qui \u00e9limine les rapports manuels et donne aux managers et au conseil d’administration un acc\u00e8s instantan\u00e9 aux donn\u00e9es cl\u00e9s en temps r\u00e9el. La cl\u00e9 d’un tableau de bord efficace est de bien comprendre qui est le public et quelles sont les questions auxquelles il doit r\u00e9pondre – puis de cr\u00e9er des widgets pour r\u00e9pondre exactement \u00e0 ces besoins. Si vous souhaitez mettre en \u0153uvre ClickUp dans votre organisation ou optimiser vos processus de reporting existants, contactez Ramsdata, partenaire de ClickUp<\/a>. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Les managers et la direction ont une question en commun : que se passe-t-il et sommes-nous sur la bonne voie ? ClickUp Dashboards est un outil qui r\u00e9pond \u00e0 cette question visuellement, en temps r\u00e9el, sans devoir collecter manuellement des donn\u00e9es \u00e0 partir de diverses listes et projets. 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Tableau de bord pour le chef de projet – que doit-il contenir ?<\/h3>\n
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Filtrer et regrouper les donn\u00e9es dans les tableaux de bord<\/h3>\n
Tableaux de bord et droits – qui voit quoi ?<\/h3>\n
Actualisation automatique et donn\u00e9es en temps r\u00e9el<\/h3>\n
Principales conclusions<\/h3>\n
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FAQ<\/h3>\n
R\u00e9sum\u00e9<\/h3>\n